超阿里巴巴刷新外企赴美 IPO 募资纪录，SK 海力士 7 月 13 日正式挂牌纳斯达克

咕噜早报

AI 总结
• SK 海力士将于 7 月 10 日开启预发行交易，并于 7 月 13 日正式在纳斯达克挂牌，拟定发行价格为 149 美元/股。
• 本次预计募资约 265 亿美元，有望刷新外国企业赴美 IPO 融资金额纪录，超越阿里巴巴成为史上第三大 IPO。
• 发行获得强劲需求，认购倍数超过计划

IT之家 7 月 10 日消息，SK 海力士将于今天在美国纳斯达克市场开启预发行交易，拟定发行价格为 149 美元（IT之家注：现汇率约合 1013 元人民币）/股，预计募资约 265 亿美元（现汇率约合 1802.06 亿元人民币）。

如果金额最终确定 ， 本次上市有望刷新外国企业赴美 IPO 融资金额纪录 。



值得注意的是，本次 IPO 规模还将超越阿里巴巴集团 2014 年 9 月在纽交所上市时创下的 250 亿美元（现汇率约合 1700.06 亿元人民币）融资记录， 成为史上第三大 IPO 。

目前，历史上最大的 IPO 归 SpaceX（纳斯达克交易所）所有，融资 750 亿美元（现汇率约合 5100.17 亿元人民币）；

第二名为沙特阿美（沙特证券交易所），“绿鞋”后 294 亿美元（现汇率约合 1999.27 亿元人民币），第三名则是上文提到的阿里巴巴（纽约证券交易所），绿鞋后达 250 亿美元。

据悉，SK 海力士本次发行将获得强劲需求，认购倍数超过计划发行的七倍。按照计划，SK 海力士将于今日在全球精选市场启动“发行前交易”， 并于 7 月 13 日正式挂牌交易 。

此外，SK 海力士本次上市由美国银行（BofA）、花旗集团（Citigroup）、高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan Chase）承担主要承销商，另有 9 家证券公司共同参与承销。

巴美列捷福、顾资银行、Situational Awareness 等机构已表达投资意向，合计认购金额最高可达 70 亿美元（现汇率约合 476.02 亿元人民币）。